Le Fonds PBS SMART Portfolio dépasse EUR 300M d’encours après deux ans d’existence

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Publié le 14 août 2014

 

La Banque Pâris Bertrand Sturdza SA a le plaisir d’annoncer le deuxième anniversaire du Fonds PBS SMART Portfolio.

 

Deux ans après son lancement, la taille du fonds a dépassé les EUR 300M et sa performance le place dans le groupe de tête de l’univers des fonds diversifiés : depuis août 2012, le SMART a généré une performance positive de 16.1% contre 10.1% pour les comparables (source : Morningstar).

 

Historique de performances du fonds PBS SMART Portfolio (depuis août 2012)

Perf fonds PBS SMART

Banque Pâris Bertrand Sturdza SA, Morningstar

 

Le fonds PBS SMART Portfolio suit une stratégie multi-classes d’actifs, globale et dynamique qui offre : 1. un niveau élevé de diversification via une exposition à plus de 20 sous-classes d’actifs; 2. une sélection indépendante de véhicules d’investissement avec une approche «best in class»; 3. une allocation d’actifs active, systématique et disciplinée.

 

La gestion active du PBS SMART Portfolio repose sur une pleine exposition aux marchés haussiers et un désinvestissement en phase baissière.

 

Pour Olivier Bertrand, Associé fondateur et vice-Président de la Direction Générale de la Banque Pâris Bertrand Sturdza SA, « le Fonds PBS SMART répond aux aspirations des clients privés et institutionnels, à savoir établir une relation de confiance avec leur gestionnaire grâce à un processus de gestion indépendant,  transparent et  rigoureux ».

 

Le fonds PBS SMART a pour ambition d’être une solution de référence dans l’univers de la gestion patrimoniale et de l’allocation d’actifs flexible. Il dispose d’une base d’investisseurs large, diversifiée et internationale (clients privés, institutions, dont des family offices, caisses de pension et banques privées) et est conforme à la réglementation UCITS IV. Le Fonds est agréé à la distribution en Suisse et à partir de la Suisse.

 

Pour Emmanuel Ferry, Directeur des Investissements et gérant principal du Fonds PBS SMART Portfolio, « Au stade actuel du cycle, la diversification et l’approche active demeurent essentielles. Plus aucune classe d’actifs n’est capable de remplir à l’avenir les objectifs de rendement et de risque d’un investisseur. Dès lors, les valorisations élevées des actifs financiers et l’inévitable retour de la volatilité associée à une normalisation des politiques monétaires nécessitent une gestion de portefeuille active ».

 

L’année 2014 marque en effet un changement de régime des marchés, sans doute structurant pour les années à venir. Face aux grandes rotations qui s’annoncent, la flexibilité s’avère par conséquent un critère essentiel pour permettre aux investisseurs d’atteindre leurs objectifs de risque et de rendement.

 

 

 

 

A propos de Banque Pâris Bertrand Sturdza SA

La Banque Pâris Bertrand Sturdza SA a été fondée en 2009. La Banque conseille une clientèle suisse et internationale, privée et institutionnelle, dont des fondations et des fonds de pensions. Georges Gagnebin est Président du Conseil d’Administration. Pierre Pâris, Associé fondateur, est Président de la Direction Générale. Olivier Bertrand, Associé fondateur est vice-Président de la Direction Générale.

www.bkpbs.com

 

 

 

A propos de Pâris Bertrand Sturdza Investments PLC

Le Fonds PBS SMART Portfolio est un compartiment de PBS Investments plc., société de gestion incorporée à Dublin, Irlande (conforme UCITS IV, soumis a la régulation constante de la Banque Centrale d’Irlande).

www.pbsinvestments.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’information, veuillez contacter :

 

Emmanuel Ferry
Directeur des Investissements

Banque Pâris Bertrand Sturdza SA

+41/22/316.02.16

emmanuel.ferry@bkpbs.com

 

Sébastien Di iorio
Vente & Distribution

Banque Pâris Bertrand Sturdza SA

+41/22/316.02.46

sebastien.diiorio@pbsinvestments.com

 

Alexandre Poisson
Développement Institutionnel

Banque Pâris Bertrand Sturdza SA

+41/22/316.02.42

alexandre.poisson@bkpbs.com