Le Fonds PBS SMART Portfolio fête son premier anniversaire

Publié le 01 octobre 2013
Emmanuel Ferry & Olivier Bertrand
Emmanuel Ferry & Olivier Bertrand

La Banque Pâris Bertrand Sturdza SA a le plaisir d’annoncer le premier anniversaire du Fonds PBS SMART Portfolio.

Un site web dédié pbsinvestments.com a été lancé pour l’occasion.

Le fonds PBS SMART Portfolio suit une stratégie multi-classes d’actifs, globale et dynamique qui offre :

  1. un niveau élevé de diversification via une exposition à plus de 20 sous-classes d’actifs;
  2. une sélection indépendante de véhicules d’investissement avec une approche «best in class»;
  3. une allocation d’actifs active, systématique et disciplinée.

La gestion active du PBS SMART Portfolio repose sur une pleine exposition aux marchés haussiers et un désinvestissement en phase baissière.

Cette stratégie, développée depuis quatre années au sein de la Banque dans le cadre de sa gestion, a abouti en août 2012 au lancement d’un fonds UCITS IV, agréé à la distribution en Suisse et à partir de la Suisse.

Douze mois après son lancement, la taille du fonds a atteint CHF 200M et sa performance le place déjà dans le 1er quartile de l’univers des fonds diversifiés.

Pour Olivier Bertrand, Associé fondateur et vice-Président de la Direction Générale de la Banque Pâris Bertrand Sturdza SA, “le Fonds PBS SMART répond aux aspirations des clients privés et institutionnels, à savoir une relation de confiance et de conseil et une recherche constante et indépendante des meilleures solutions”.

Le fonds PBS SMART a pour ambition d’être une solution de référence dans l’univers de la gestion patrimoniale et de l’allocation d’actifs flexible. Il dispose d’une base d’investisseurs large, diversifiée et internationale (clients privés, institutions, dont des family offices, caisses de pension et banques privées).

Pour Emmanuel Ferry, Directeur des Investissements et gérant principal du Fonds PBS SMART Portfolio, “seule une approche diversifiée et active permet de répondre aux objectifs de rendement et de risque des investisseurs. Le Fonds PBS SMART est une solution clé en main de gestion patrimoniale apte à s’adapter à des régimes de marché très différents”.

Le Fonds PBS SMART Portfolio a un objectif de performance annuelle de 7% à 10% en moyenne sur 3 ans. La protection du capital passe par un processus d’investissement rigoureux et discipliné. Depuis un an, la volatilité du Fonds ressort à 5.1%.

A propos de la Banque Pâris Bertrand Sturdza SA
La Banque Pâris Bertrand Sturdza SA a été fondée en 2009. La Banque conseille une clientèle suisse et internationale, privée et institutionnelle, dont des fondations et des fonds de pensions. Georges Gagnebin est Président du Conseil d’Administration. Pierre Pâris, Associé fondateur, est Président de la Direction Générale. Olivier Bertrand, Associé fondateur est vice-Président de la Direction Générale.
www.bkpbs.com

A propos de Pâris Bertrand Sturdza Investments PLC
Le Fonds PBS SMART Portfolio est un compartiment de PBS Investments plc., société de gestion incorporée à Dublin, Irlande (conforme UCITS IV, soumis a la régulation constante de la Banque Centrale d’Irlande).
www.pbsinvestments.com

Pour plus d’information, veuillez contacter :

Emmanuel Ferry
Directeur des Investissements
Banque Pâris Bertrand Sturdza SA
+41/22/316.02.16
emmanuel.ferry@bkpbs.com

Alexandre Poisson
Directeur de la Clientèle Institutionnelle
Banque Pâris Bertrand Sturdza SA
+41/22/316.02.42
alexandre.poisson@bkpbs.com